文 | 新眸，作者 | 葉靜，編輯 | 桑明強
自從卡奧斯、樹根互聯(lián)變成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獨角獸后，有關(guān)“國內(nèi)是否會誕生下一個GE”的討論，幾乎在2020年停滯。
相較于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獨角獸的難產(chǎn)，消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)近年來的風頭越發(fā)走俏，前者最近幾年冒出大量新銳玩家，比如元氣森林、泡泡瑪特等，后者完成最近1年新一輪融資并晉升獨角獸的企業(yè)已達13家，賽道里的匯通達不久前剛剛上市，唯獨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，前景很大，但一直不溫不火。
粗略計算，這個新物種在國內(nèi)興起，距今已經(jīng)有5年時間。
從2018年明確工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進行為期三年建設起步階段，賽道內(nèi)大量玩家涌現(xiàn)；次年要圍繞制造業(yè)打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能；2020年推進智能制造；到2021年的搭建更多共性技術(shù)研發(fā)平臺，提升中小微企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平；今年又強調(diào)“加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育壯大集成電路、人工智能等數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升關(guān)鍵軟硬件技術(shù)創(chuàng)新和供給能力”。
如果按照一般重大事物發(fā)展的流程，“3年打基礎、5年見成效、10年成格局”，那么今年也應該是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初見成效的一年。根據(jù)《2021年全年GDP初步核算數(shù)據(jù)》，制造業(yè)31.38萬億元的產(chǎn)值占總產(chǎn)值近27.43%，較前兩年比重有所下滑，但量級上仍居行業(yè)之首，雖然預測2023年市場規(guī)模將超過萬億元，但目前的行業(yè)現(xiàn)狀是仍不及市場預期。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至去年8月底，全國具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超過100家，連接工業(yè)設備總數(shù)達到7600萬臺，轉(zhuǎn)型依然押寶在制造業(yè)。顯然，除了“數(shù)字產(chǎn)業(yè)”和“軟硬件技術(shù)”成了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重中之重，在發(fā)展速度和規(guī)模體量上，仍需要一段時間培育。
01 初代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的概念最早由GE在2012年提出，這家曾在08年金融危機中瀕臨破產(chǎn)的大公司，決定由設備制造商向智能服務商轉(zhuǎn)型。
從出發(fā)點看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將智能化數(shù)字化和制造業(yè)結(jié)合起來，初階模型類似游戲《紅警》，玩家通過操縱面板的信息數(shù)據(jù)，采集資源，生產(chǎn)和規(guī)劃各種作戰(zhàn)防御單位，配備武器資源，進行人力、能源等方面的生產(chǎn)管控，一切生產(chǎn)工作通過鼠標鍵盤操控，而決定游戲輸贏的是玩家的操控效率。
2015年，GE推出面向工業(yè)數(shù)據(jù)分析的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Predix，從以流程驅(qū)動的業(yè)務系統(tǒng)，變?yōu)橐詳?shù)據(jù)驅(qū)動的平臺應用，Predix的這種范式轉(zhuǎn)變推動工業(yè)生產(chǎn)從關(guān)注產(chǎn)品轉(zhuǎn)向關(guān)注產(chǎn)品+服務。Predix就像手機應用商店，工業(yè)客戶使用軟件，而GE則可以從客戶對APP的使用中賺取利潤。但事與愿違，Predix的問世讓GE的營收和利潤增長幾乎停滯，一直在燒錢的數(shù)字集團未能盈利，最終在2021年被分拆為三家獨立公司。
GE折戟工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，對于行業(yè)來說其實是一件好事。
從企業(yè)角度看，GE成立獨立的GE Digital部門，除了希望利用Predix對各工業(yè)部門的服務進行整合，避免IT重復開發(fā)，還希望向外部拓展其服務能力形成新業(yè)務格局。然而它低估了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，仍然沿用傳統(tǒng)管理模式，進行部門每季度考核業(yè)務績效。這樣一來，部門為了生存，欲速則不達，關(guān)注點聚焦在快速的短期收入而非長期價值。
彼時GE Digital產(chǎn)品和商業(yè)模式并不成熟，沿用傳統(tǒng)軟件研發(fā)和推廣模式，通過綁定設備制造商售賣軟件來服務市場。雖然已有用于敏捷開發(fā)、提高創(chuàng)業(yè)成功率的Fast Works項目，但一直未在GE Digital落地。內(nèi)部運維軟件發(fā)展過來的Predix，專業(yè)化程度太高，平臺上大部分軟件都來自GE Digital內(nèi)部或付費合作伙伴，不夠為廣泛客戶帶來充足價值。
而就在這樣的情況下，聚焦高端裝備制造領(lǐng)域的GE，激進地要Predix大而全地服務所有工業(yè)企業(yè)，這顯然高估了Predix的通用性。沒有與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相配套的創(chuàng)新商業(yè)模式，廣為流傳的1%增長理論對于中小企業(yè)的參考有限，種種原因之下，平臺生態(tài)作用沒有充分發(fā)揮，外部合作伙伴稀缺，設備維修服務商等廣大第三方市場沒有參與其中，GE業(yè)務增長緩慢，規(guī)模化更是舉步維艱。
結(jié)合GE互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略“智能化改造，建數(shù)據(jù)中心，做分析決策”的三步走戰(zhàn)略來看，機器、分析和專業(yè)IT人員是成事關(guān)鍵。與此同時，這也對設備自身價值是否值得改造、數(shù)據(jù)安全性要求以及對設備了解通透、掌握數(shù)據(jù)分析技能的專業(yè)型人才提出了更高的要求。
這其中的矛盾，雖然高舉著戰(zhàn)略，但因局限性落地難。GE僅將Predix作為實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)手段，但對平臺的押注程度已大到對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念產(chǎn)生了以偏概全的反噬作用，這些都成為GE工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的掣肘，由此來看，工業(yè)領(lǐng)域每一個細分行業(yè)都有很強的個性化，PaaS僅作為云計算的服務模式之一，當考慮企業(yè)能不能成為平臺客戶的時候，對方是不是僅用一家平臺也不一定。
02 落不了地的“繁榮“
2017年底，國內(nèi)各大互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)巨頭紛紛入局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，據(jù)新眸不完全統(tǒng)計，當年出現(xiàn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺近270個。
《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書》顯示，西門子、施耐德等領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的規(guī)模化擴張；而國內(nèi)企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺到2019年尚處于初級階段，大多聚焦材料、化工、電子、家電等垂直領(lǐng)域，真正應用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的企業(yè)數(shù)量較少，占比不足10%。
事實上，與我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的如火如荼進展形成對比，Gartner發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺魔力象限》報告一直顯得比較克制：在2020年以前，全球并沒有一家供應商有資格進入“領(lǐng)導者”象限，2021年國內(nèi)僅樹根互聯(lián)能夠躋身在“特定領(lǐng)域者”位置。換句話說，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在短期內(nèi)實現(xiàn)爆發(fā)發(fā)展并不容易。
結(jié)合邊緣計算、大數(shù)據(jù)、云計算、AI等技術(shù)，IT如同大腦一樣對數(shù)據(jù)進行分析處理，CT像神經(jīng)血管進行信息傳輸，將指令分發(fā)給OT，后者則像四肢一樣負責數(shù)據(jù)采集和設備執(zhí)行；與其說工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個平臺，倒更像一個創(chuàng)新集成系統(tǒng)，將生產(chǎn)過程中所有要素連接整合。
一般來說，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈不僅長，而且協(xié)同性更強。上游通過智能設備實現(xiàn)大數(shù)據(jù)收集，中游平臺進行數(shù)據(jù)處理，才能在下游企業(yè)中進行應用。任何一個環(huán)節(jié)缺失都會導致鏈的效用喪失，個人消費品電商容易做，工業(yè)企業(yè)的交易充滿不確定性。
因此，無論是技術(shù)還是經(jīng)濟實力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的入行門檻更高。過去的報告中透露，傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新基因支撐不起對人才、資金的長期持續(xù)投入；互聯(lián)網(wǎng)大廠低估了技術(shù)壁壘，將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)誤判為互聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)中的應用，套用消費互聯(lián)網(wǎng)模式，落入CT到OT之間的技術(shù)陷阱。
投入高，回報周期過長，挫傷了進展信心，很多國內(nèi)企業(yè)最終選擇要么不做，要么趨利避害盲目依賴國外軟件。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)超過80％的先進傳感器和芯片依賴進口；高端PLC、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議市場被西門子、施耐德等國外廠商壟斷，使用的高端工業(yè)軟件如CAE、MES、PLM大多來源進口，本土工業(yè)軟件集中于經(jīng)營管理類，基礎技術(shù)空心化嚴重。
在市場規(guī)模預估一度逼近萬億的情況下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總收入?yún)s不足50億，這一場自上而下進行的工業(yè)革命，部分業(yè)內(nèi)人士談起“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”時也表示迷茫。做互聯(lián)網(wǎng)的人不了解工業(yè)，做工業(yè)的人對互聯(lián)網(wǎng)恐懼，不少認知依舊停留在買自動化設備、上ERP和MES軟件的層面，在打通和利用設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等全流程數(shù)據(jù)方面還存在很大不足。
03 挑戰(zhàn)和機遇
反觀產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，近幾年無論互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是新興企業(yè)，發(fā)展勢頭都較為強勁。
究其原因，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的范圍更廣，偏向互聯(lián)網(wǎng)主導的萬眾創(chuàng)新，融合了互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)，協(xié)調(diào)經(jīng)營管理與生產(chǎn)管理，將整體產(chǎn)業(yè)鏈中大量分散的上下游廠商進行資源整合；而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則由政府主導，不論是應用領(lǐng)域還是技術(shù)要求，都更偏向工業(yè)、制造業(yè)為主的技術(shù)業(yè)務體系。
魯春叢（工聯(lián)院院長）認為，由于工業(yè)門類眾多，工控協(xié)議復雜多樣，設備互聯(lián)互通的難度大，不同企業(yè)數(shù)字化水平差異明顯。研究顯示，約40%的中小企業(yè)數(shù)字化處于起步階段，僅有不足10%進入深化，亟須形成一批可復制、可推廣的商業(yè)模式和應用場景。
不同于消費互聯(lián)網(wǎng)將電子商務、廣告競價作為主流模式，現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺以專業(yè)服務、功能訂閱為主。實際效果上看，以工業(yè)富聯(lián)為例，在主營收多達四千多億的情況下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入僅占其0.33%，總體而言，平臺的商業(yè)模式不夠成熟，企業(yè)盈利手段較為單一。
從需求層面切入，大部分的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)招標文件的項目要求上，“安全、數(shù)據(jù)、設備、用戶組織“作為關(guān)鍵詞位居前列，延伸出的安全數(shù)據(jù)、報警設備、用戶功能等被企業(yè)客戶重點關(guān)注；安全監(jiān)測、數(shù)據(jù)管理、態(tài)勢感知能力成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心技術(shù)。
具體在于企業(yè)上云之后，網(wǎng)絡安全、邊緣安全、內(nèi)部協(xié)議安全等問題凸顯，而統(tǒng)一的安全體系尚未建立。在智能制造過程中，對協(xié)議的實時性、容錯率等各方面都有高要求，但相較于面向中小企業(yè)的私有云服務仍缺乏時效性，資金雄厚的大中型企業(yè)的私有云應用也未得到足夠重視。
過去幾年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)量呈幾何級數(shù)增長，存儲與查詢問題影響數(shù)據(jù)質(zhì)量，但由于傳感器設備本身的精度與環(huán)境的干擾問題，數(shù)據(jù)丟包時有發(fā)生；數(shù)據(jù)集成也面臨困難，離散制造業(yè)要考慮動態(tài)變化，流程制造業(yè)要考慮不同工序中的時序變化，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)很大的異質(zhì)性，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)管理已經(jīng)無法解決這些問題。
而且，在通信協(xié)議的標準方面，不一樣的設備、甚至不一樣的層級，通信協(xié)議就可能不一樣。在當下，5G成為推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用抓手時，如何將這一技術(shù)深入企業(yè)的具體生產(chǎn)流程中成為多方思忖的關(guān)鍵，將傳統(tǒng)軟件改造為數(shù)據(jù)服務并非易事，老設備上采取新的數(shù)據(jù)采集和互聯(lián)，還需花費高額成本和時間。
軟硬件也是制約當下行業(yè)發(fā)展的因素，如果提供商沒有成熟的軟件系統(tǒng)，面臨的將是得不償失的系統(tǒng)開發(fā)和實施服務，甚至比不上細分行業(yè)“小而精“的MES軟件廠商。考慮到目前多數(shù)系統(tǒng)構(gòu)建的出發(fā)點在于服務政府職能部門，但大規(guī)模的數(shù)據(jù)往往來源企業(yè)，新舊問題交織下，當價值不能流向后者，行業(yè)積極性必然減弱。
